表紙◎力道山、ザ・デストロイヤー、海老原博幸、関光徳

日本プロレス12・2東京体育館〜インターナショナル◎力道山vsザ・デストロイヤー「遺恨試合力道勝つ」

日本プロレス12・4大阪〜インターナショナル◎力道山vsザ・デストロイヤー「力道・デストロイヤー場外で“4の字”」

力道山1964年の抱負　海外雄飛を目ざすニュープランとは…

1964年ダッシュ鋭い二十二人（力道山、豊登、吉村道明、芳の里、遠藤幸吉、アントニオ猪木、長沢虎之助、吉原功、大坪飛車角、ユセフ・トルコ、平井新吾、林牛之助、松岡厳鉄、星野勘太郎、上田馬之助ほか）

ザ・デストロイヤーの手記「近い将来もう一度来る！」

アメリカのプロレス団体の現状「各団体の横顔紹介」（NWA、WWWF、WWA、AWA、NAWA、IWAほか）

ジャイアント馬場・大木金太郎・ヒロ・マツダのアメリカ便り「米本土で人気博す3人の若武者」

ミスター珍の引退手記「リングよ さようなら…」

次代をになう顔◎松岡厳鉄「相撲の出世街道から“頭突き”で飛び込んだ期待の人」